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万达体育赴美IPO背后:融资还债 地产转型
2020-12-31 [28842]

【im体育app|官网】当地时间6月7日,万达体育向美国证券交易委员会(SEC)递交了IPO(首次公开发表IPO)申请人文件,回应融资最低金额的临时标记八字表明为5亿美元,公司一并所筹措款项用作偿还债务与集团重组有关的贷款、战略投资和一般企业用途。万达体育的股票代码为“WSG”,承销商还包括摩根士丹利、德意志银行、花旗集团、海通国际、中金公司、中信里昂证券。

招股书表明,万达体育2019年一季度、2018年、2017年和2016年营收分别为2.46亿欧元、11.29亿欧元、9.55亿欧元和8.77亿欧元,上述期间净利润分别为-863.6万欧元、5401.2万欧元、7879.2万欧元和-2924.5万欧元。发布的数据表明,近三年期间,只有2019年一季度和2016年经常出现亏损,但2019年一季度营收较上年快速增长15%。值得注意的是,万达体育资产负债率较高,2018年和2017年负债率多达100%。

万达体育使用VIE架构掌控,同时使用同股有所不同权的AB股制度。万达体育的主要股东为北京万达文化产业集团有限公司(下称:北京万达),是沈阳万达集团有限公司(下称:沈阳万达)的全资间接子公司。

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万达体育的董事和执行官为张琳、杨恒明、廖宏辉、菲利普·布拉特、安德鲁·梅西克、杨东伟。主要股东、董事和执行官的明确股权比例在本次招股书中仍未发布。

工商资料表明,北京万达由沈阳万达100%股权,而王健林必要持有人沈阳万达集团0.24%的股权,同时王健林和其子王思聪100%股权的沈阳福兴投资有限公司(下称:沈阳福兴)持有人沈阳万达99.76%的股份 ,其中王健林和王思聪分别持有人沈阳福兴98%和2%的股份,由此王健林为沈阳万达的实际掌控人,同时也是万达体育的主要股东。万达体育官网表明,万达体育集团是世界领先的体育公司,是国际足联、国际篮联、世界羽联等十多个世界体育的组织全球或中国独家商业合作伙伴,在全球13个国家成立25个办公室,在多达20个国家运营足球、自行车、篮球、马拉松、铁人三项等20多项体育运动。从地产到体育:任重道远体育的重要性开始突显。2018年,还包括体育板块在内的文化,沦为万达集团仅次于收益部分。

万达集团官网表明,2018年,文化、商管、地产和金融四大集团分别构建营收692.4亿元、376.5亿元、540.2亿元和433.6亿元。万达文化产业收益占到集团比重约32.3%。针对万达体育,王健林曾回应,万达要做到世界体育产业的统合者,“我们的目标就是把这个产业确实做到大,沦为世界上第一个体育产业突破百亿美元的企业。

为此我们要继续加强收购,同时也谋划新的体育产业内容。”招股书表明,2016年至2018年,万达体育的年收入分别为8.77亿欧元、9.55亿欧元和11.30亿欧元;毛利润分别为2.77亿欧元、3.31亿欧元和3.65亿欧元;毛利润率为31.6%、34.6%和32.4%,总体收益呈现出下跌趋势。

虽然毛利润呈圆形快速增长态势,但万达体育的利润却不平稳,上述期间净利润为-2924.5万欧元、7879.2万欧元和5401.2万欧元,而2019年第一季度现身863.6万欧元的亏损。若期望以体育撑起丧失的地产大旗,堪称任重道远。

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但值得注意的是万达体育资产负债率偏高,2019年一季度、2018年、2017年,万达体育的资产负债率分别为83.88%、100.48%和103.30%。在上述期间内,万达体育期末的现金和现金等价物分别为1.87亿欧元、1.77亿欧元和2.30亿欧元。万达轻资产转型 体育上市还贷王健林曾在万达集团2018年工作总结大会上回应,万达体育和传奇影业要积极开展资本运作,2019年要作出成绩。

此外,万达广场也要做到资产证券化的动作。自2017年底,有关万达体育计划上市的传闻之后在资本市场经常出现,王健林在上述会议中对此,涉及万达“生气上市”传闻,王健林称之为,“他们显然不理解,我们和战略投资者投的协议是五年之内上市,即使不上市也没买入确保。还是那句话,是金子总会闪烁,好饭就不怕晚。”此次万达体育递交上市申请人的背后,是万达战略转型的布局。

在2018年万达集团工作总结中,王健林认为,万达目标是2020年已完成企业转型,随着形势发生变化,万达转型思路也要调整,预计10年左右,服务消费将多达商品消费,这种改变既是冲击,也是商机,万达今后将凸逃跑服务消费、体验消费产业,将这些产业做到大做到强劲。同时,万达转型战略调整的另一重点就是辨别现有产业,探讨国际、国内的竞争优势,或能迅速构成竞争优势的产业。万达方面回应,现在没竞争优势,今后也很难做竞争优势的产业,要逐步有序解散。此次招股书中也具体提及,一并所筹措款项用作偿还债务贷款。

“总之万达要瘦身,要有舍内有得。这就是万达还在处理一些资产的逻辑。

”王健林认为,万达的这种战略调整认同是不难受,甚至是伤痛的。明确而言,照料书称之为,公司白鱼利用此次IPO扣除款项净额偿还债务在364天定期贷款融资时买入的贷款本金(及缴纳涉及费用),当时扣除款项已用作偿还债务集团重组时一部分集团间票据。IPO余额来为战略投资和一般企业目的获取资金,虽然公司仍未确认明确的战略投资机会。

并购盈方 能否助力2026年世界杯?2014年,随着《关于减缓发展体育产业增进体育消费的若干意见》(国发〔2014〕46号,下称46号文)的施行,体育产业政策吹风、资本涌动。旋即后,万达体育之后借着政策东风正式成立一起。正式成立旋即后,万达先后收购瑞士盈方体育传媒(下称盈方)、美国世界铁人公司、大股东马德里竞技俱乐部,构成了体育赛事举行、运动员经纪、赛事营销、赛事转播的体育产业链。

据新京报先前报导,盈方是全球五大体育营销公司之一,也是全球仅次于的体育电视内容制作及转播公司。盈方当时的经营者,为国际足联主席布拉特的侄子菲利普·布拉特,这被外界指出,盈方在世界杯版权方面有优势。先前报导还称之为,国际足联此前向盈方颁发了2015年至2022年期间在亚洲26个国家及地区足球赛事转播的独家销售权,还包括其间的两场世界杯。

并购盈方被外界指出是万达可观体育战略棋局上的最重要一子。就体育产业而言,国际上的体育产权如大型赛事转播权等,仍然被少数几家公司独占掌控,万达通过并购的方式,可以必要掌控体育产业的上游资源。

据《体坛周报》报导,这一并购也许助力北京、张家口主办权2022年冬奥会,因为冬奥会项目所归属于的7个国际体育协会中,盈方代理了其中6个,此外,该并购也可以协助中国主办权2026年世界杯。招股书认为,全球体育媒体和赛事市场使版权所有者、品牌、广告商、体育迷和运动员都能从体育生态系统快速增长中受益,预计全球市场规模将从2018年的1790亿欧元减至2022年的2240亿欧元,填充年均增长率大约为5.9%。

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